Managementul documentelor in sistemul CRM

Doar cine n-a lucrat un minut in viata lui poate sa spuna, cu mana pe inima, ca nu i s-a intamplat sa caute un banal document zeci de minute. In rest, cu totii am patit-o, sa recunoastem.

Si este cel mai aiurea timp irosit intr-o zi, sa cauti in dosare, in foldere, pe calculator, in emailuri vechi, un document. Sa stai sa te holbezi pe pereti, si tot este mai bine decat sa acumulezi frustrari cautand un document.

Managementul centralizat al documentelor de vanzari si de relatii cu clientii este unul din beneficiile simple si eficiente ale implementarii softurilor CRM (Customer Relationship Management). O data pentru totdeauna scapi de bataia de cap a pastrarii, protejarii si gasirii documentelor interne. Secretul este sa creezi si o mica procedura interna de salvare a tuturor documentelor in CRM.

Documente de vanzari, sabloane si prezentari

Sunt trei tipuri principale de documente si fisiere generate cu ajutorul aplicatiilor CRM:

  • Documente de vanzari trimise clientilor, pentru care vrei sa pastrezi in CRM o copie. Sa ne imaginam urmatorul scenariu: La un moment dat vrei sa accesezi toate ofertele trimise de catre un agent de vanzari clientilor lui. Daca agentul de vanzari avea in procedura de lucru obligativitatea de a atasa in sistemul CRM ofertele trimise, atunci le vei gasi usor. Daca nu, este mult mai greu sa gasesti documentul cautat, tine de buna organizare a agentului de vanzari.
  • Sabloane de documente ce trebuie utilizate. Sabloane de contracte; Sabloane de fise clienti; Sabloane de oferta; Sabloane de formulare si raspunsuri la emailuri… daca folosesti in activitatea ta de zi cu zi sabloane (template-uri) dupa diferite documente, sistemul CRM este locul in care trebuie sa stochezi aceste fisiere originale. Cei interesati le descarca, le folosesc si eventual ataseaza noua trimitere.
  • Prezentari si alte materiale de marketing. Oamenii de vanzari folosesc diferite documente in activitatea lor, fie pentru a le arata clientilor la intalniri de prezentare, fie pentru a le trimite prin email. Ori fiecare agent de vanzari isi gestioneaza singur aceste documente, ori, mai bine, organizezi un sistem centralizat de administrare a documentelor. Elimini situatia in care un agent solicita disperat un anume documente pe care nu il mai gaseste. Toate fisiere sunt stocate pe foldere, protejate prin parole si, mai important, te asiguri ca acolo stochezi cea mai noua versiune pentru fiecare document in parte.
Continuă lectura „Managementul documentelor in sistemul CRM”

ERP si CRM – Ce diferentele cheie exista intre cele doua tipuri de aplicatii software?

Reducerea costurilor si eficientizarea cheltuielilor generale – acestea sunt obiectivele principale ale sistemelor software de tip ERP (Enterprise Resource Planning). Aplicatiile ERP indeplinesc aceste obiective prin crearea unor procese de business mai eficiente, ce permit organizatiilor sa investeasca mai putin capital in aceste procese. Sistemele CRM urmaresc cresterea profitului prin cresterea volumului vanzarilor. Toti angajatii firmei, incepand de la reprezentanti de vanzari si pana la manageri, au capacitatea de a imbunatati relatiile cu clientii utilizand informatii standardizate despre clienti. Ca rezultat al acestor eforturi de imbunatatire a relatiilor, profitul firmei si loialitatea fata de brand cresc. Continuă lectura „ERP si CRM – Ce diferentele cheie exista intre cele doua tipuri de aplicatii software?”

De ce ai nevoie de un CRM pentru magazinul tău online: 10 funcționalități cheie CRM pentru eCommerce

Până în anul 2020, piața de comerț online din România va ajunge la valoarea de 5 miliarde de euro, față de 2,8 miliarde în anul 2017. Cota de piață a vânzărilor prin magazine online este de doar 12% din totalul pieței de retail din România, față de procente mult mai mari în alte țări din Europa. Potențialul de creștere al pieței eCommerce este fantastic. Ca orice piață în ascensiune rapidă, sunt unele aspecte care au rămas în urmă, cum ar fi aplicațiile de Management al Relațiilor cu Clienții (CRM – Customer Relationship Management) utilizate în eCommerce-ul din România. Sub 5% din magazinele online de la noi utilizează – potrivit unei estimări Crmiștii.com – aplicații de tip soft CRM integrate în business-ul desfășurat.

Și pentru că piața este încă la început în România și primit des întrebări despre componentele de bază ale aplicațiilor CRM pentru eCommerce, cel mai potrivit acum este să facem lumină asupra componentelor de bază ale acestor aplicații.

CRM pentru magazine online: Ce funcționalități nu trebuie să lipsească din programul implementat

Bază de date de clienți și de acțiuni de vânzare, organizată centralizat

Pentru orice afacere în domeniul eCommerce, programul CRM (Customer Relationship Management) devine rapid locul în care sunt păstrate, în mod organizat, toate informațiile relevante despre clienți, despre relația comercială cu aceștia și despre majoritatea interacțiunilor realizate de-a lungul timpului: telefoane, emailuri, mesaje, solicitări etc. Fără utilizarea unei aplicații CRM în eCommerce, informațiile despre clienți sunt împrăștiate în diferite locuri, cum ar fi în platforma de magazin online, în programul de facturare și contabilitate, în eventualul software ERP (Enterprise Resource Planning) folosit și prin Excel-uri. Vei obține, cu ajutorul sistemului CRM, o vedere de 360 de grade asupra tuturor clienților tăi.

Continuă lectura „De ce ai nevoie de un CRM pentru magazinul tău online: 10 funcționalități cheie CRM pentru eCommerce”

Ce înseamnă CRM: 3+1 definiții pe înțelesul tuturor

C.R.M. este prescurtarea de la Customer Relationship Management – Managementul Relațiilor cu Clienții. Înainte de cele 3+1 definiții CRM propuse, haide să explicăm împreună conceptele de bază ale softului CRM, cuvintele care îl formează dar și alte elemente esenșiale. Pe scurt, CRM se referă la modul în care firma își gestionează relațiile cu clienții.

CUSTOMERS = termenul „Customers” se referă la Clienții afacerii mele, dar în sens mai amplu. ”Clienți” poate să însemne: clienți existenți, clienți care comandă rar, lead-uri, prospecți, parteneri, furnizori, firme / persoane juridice, instituții – toți cei cu care firma ta interacționează în vreun fel. Pe scurt, diferența dintre lead-uri și prospecți este că lead-ul desemnează posibilii clienți care și-au exprimat activ, într-o formă sau alta, interesul pentru produsele mele, iar prospecții sunt toți cei care ar putea să cumpere de la mine, dar deocamdată nu și-au manifestat interesul pentru produsele mele. Pentru a înțelege ce înseamnă CRM, este important de menționat că acești Customers – Clienții sunt gestionați unitar în baza de date centralizată. Accesul la baza de date se face în mod securizat, întrucât acolo sunt datele esențiale despre clienți și vânzări. Continuă lectura „Ce înseamnă CRM: 3+1 definiții pe înțelesul tuturor”

Soft CRM pentru afacerea mea: Cele 10 principii câștigătoare la cumpărarea programului

Soft CRM (Customer Relationship Management) înseamnă un tip de soluții software utilizate pentru managementul relațiilor cu clienții de către echipa de vânzări. Softurile CRM reprezintă, în practică, agenda electronică a reprezentanților de vânzări, în care își notează și păstrează toate informațiile esențiale ale activității de vânzări: clienți, contacte clienți, discuții, oferte, propuneri, facturi etc. Pentru management, sistemele CRM furnizează rapoarte de vânzări, în scopul utilizării lor pentru a lua cele mai bune decizii.

Definitie Soft CRM
Continuă lectura „Soft CRM pentru afacerea mea: Cele 10 principii câștigătoare la cumpărarea programului”